金吾财讯 | 华创证券发研报指，腾讯控股(00700)3Q24实现收入1672亿元，YOY+8%，QOQ+4%，符合预期；实现毛利润888亿元，YOY+16%，QOQ+3%，符合预期；实现NON-IFRS口径下归母净利润598亿元，YOY+33%，QOQ+4%，超预期约10%。

该行表示，核心产品稳健增长、流水逐步释放为收入。1)国际市场游戏业务实现收入145亿元，YOY+9%，略低于市场预期。本季度《PUBGM》、《荒野乱斗》仍然取得了较好的表现，《VALORANT》发布主机版本带动流水YOY+30%以上；流水增速仍然显着高于收入增速，但部分游戏留存率提升，导致收入递延周期相应延长。该行预计后续季度收入仍将逐步释放；2)本土市场游戏业务实现收入373亿元，YOY+14%，略超市场预期。预计主要由DNFM的流水确认，及头部产品稳中有升表现所驱动。3)近期多款产品开启PR，pipeline中储备有《航海王壮志雄心》、《王者荣耀世界》、《异人之下》等多款产品，叠加前期流水释放为收入，看好后续2个季度的增速确定性。

该行调整公司24-26年收入预期至6586/7179/7713亿元(原预测为6611/7189/7733亿元)，YOY+8%/9%/7%；调整NON-IFRS归母净利润预期至2223/2510/2761亿元(原预测为2186/2440/2711亿元)，YOY+41%/13%/10%。“跟随调整NON-IFRSEPS预测至24.24/28.09/31.69元(原预测为23.82/27.28/31.08元)，YOY+45%/16%/13%。给予公司25年NONIFRSEPS18xPE的目标估值水平，对应546.60港元目标价，维持“推荐”评级。

11月11日，赛轮轮胎公告，公司实际控制人袁仲雪之一致行动人瑞元鼎实拟自本公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份，本次增持资金总额不低于5亿元，不超过10亿元。瑞元鼎实取得了交通银行出具的《贷款承诺函》，交通银行承诺对瑞元鼎实增持公司股份提供7亿元的贷款。

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